Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашной схватке, всегда готов пожертвовать собой ради успеха миссии. Однажды его операция терпит неудачу, и один из агентов погибает. Убежденный в наличии "крота" в их отделе, Николай сталкивается с отстранением от службы до завершения расследования. Решив разоблачить предателя, который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и становится управляющим лесным хозяйством. На этой должности Николай оказывается в ситуациях, не менее рискованных, чем прежняя работа: ему приходится бороться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснять, почему его предшественники исчезали или погибали.