Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, с решимостью настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить вражеский завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить расположение объекта, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник грозит подорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.