В городе N произошли задержания нескольких молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди арестованных оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальный активист и дочь губернатора. В СМИ активно обсуждают действия властей, обвиняя их в произволе. Следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Ему интересно ее полное безразличие к его персоне, и он увлекается беседой с ней. Через допросы и личные разговоры постепенно раскрывается главная история. Несколько месяцев назад Раевский вернулся домой с матерью после долгого пребывания за границей. Услышав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов пытается возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди вовлечены в философские дискуссии, поиски своей идентичности и флирт, однако со временем их испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент в их окружении появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не принимая все всерьез, они создают "тайное общество", мечтая о возможности изменить мир. Они выбирают для него броское название из каббалы — "Клипот".
