Надя Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но их отношения терпят крах после серьезной ссоры. После разрыва ее единственным спутником остается кот Черныш, и Надя мечтает, что он однажды станет принцем. Василий признается матери, что успел отдать Наде драгоценное семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возврате. В это время Саня Кот делает своей девушке предложение, но получает отказ, оставшись лишь с кошкой Мусей. Печальный Саня попадает в автомобильную аварию на машине Василия и, по его просьбе, решает тайно вернуть фамильное кольцо из квартиры Нади. Неожиданно Надя принимает Саню за обернувшегося в человека кота Черныша. Саня поддерживает эту иллюзию и вскоре понимает, что его сердце принадлежит Наде.
