В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство самого влиятельного человека, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые ему трудно осознать. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.