В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорис пребывает под властью жестокого шерифа, наживающегося на страданиях горожан. Постоянные увеличения налогов загоняют жителей в бедность и голод, лишают их дома и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: виновных изгоняют или подвергают пыткам. Волнения в городе нарастают, и отчаянные жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их колдовские способности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми последние двести лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
