Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городе. Решив установить свои порядки, он быстро оказывается в конфликте с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. В эпоху перестройки, когда народ саха пытается заново осмыслить свою идентичность, столкновение различных культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Перед ней встает сложный выбор: оставаться верной сакральности тёмного прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.
